1-7-2 大坂〇子様
ネットが発達した昨今でも、旅行代理店を訪れて、旅行のプランをご相談にこられるお客様はかなりの数にのぼります。中堅の旅行代理店様では、地元のショップなどと提携して、小回りの利いた魅力的なツアーを企画して、大手代理店にはないサービスを心掛けているかと思います。
その一方、店頭にてご相談を受ける場合、プランの検討、オプショナルツアーのお申込み、提携先のショップとの調整、飛行機の予約便の変更、座席の変更、申込金の入金確認、残額の支払い管理など、旅行代理店の従業員の方が管理しなけばならないことは山のようにあります。
提携した多くの業者と連携して、管理すべき情報をうまく整理するためのツールは、意外と少ないかもしれません。
お客様がお申込みになられた旅行プランに関し、ご出発までに決めなければならないこと、残っている作業(手配)など、きちんと整理して処理漏れ、手配ミスなどを減らしたいとお考えの経営者様は、サンプルタスク文書「大坂〇子様」が参考になるかもしれません。このタスク文書はお客様ごとに、お申込みプランを管理して、提携先の会社やショップごとに残作業などを管理するのに便利なツールです。
項目 |
内容 |
使う人 |
•地場を拠点に観光客向けにレジャーを提供している、様々なショップなどと提携して魅力的な旅行ツアーを提供している中堅の旅行代理店様の経営者やマネージャーの皆さん。
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利用範囲 |
•経営者並びに複数スタッフが共同利用。
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おしごとルームの作成単位 |
•行先別におしごとルームを作ります。
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タスク文書の作成単位 |
•お申込者ごとにタスク文書を作成します。
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タグの使い方 |
•オプショナルツアーのタグを設定します。
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主な検索方法 |
•提携先のショップとコミュニケーションをとる場合に、提携先が運営しているオプショナルツアーのタグで申し込み案件を絞り込みます。
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使用する機能:表作成
このタスク文書は、お客様ごと、お申込みプランごとにひとつ作成します。ご旅行のお申込者、同行者のお名前や連絡先などを表形式でわかりやすく記載できます。【画面①】
使用する機能:表作成、リンク貼り付け
お客様がお申込みされた基本プランや、出発日、帰着日、主な移動手段などが記載できます。必要に応じて予約管理システムへのリンクも貼ることができます。【画面②】
使用する機能:表作成
オプショナルツアーの管理もタスク文書の中で行います。提携先のツアーごとに、お客様と決めておかなければならないことが、表形式でわかりやすく記載されていて、確認結果を追記できます。
使用する機能:表作成
行先別に、それぞれの提携先会社一覧を掲載していますので、提携先とオプショナルツアーに関する、連絡、交渉を行いたいときに、いちいち連絡先や営業日、時間帯などを確認する必要がありません。
【画面④】
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